2020中信財富論壇在京開幕 探討財富管理髮展新趨勢

2020中信財富論壇在京開幕 探討財富管理髮展新趨勢

11月7日,“2020中信財富論壇”在北京開幕。論壇上發佈的《2020中國高淨值人羣需求管理白皮書》顯示,受訪的中國大陸地區500餘位不同行業的高淨值人羣,對中國中長期保持相對樂觀態度,他們認爲經濟企穩復甦,企業盈利改善等趨勢並未改變。

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本屆論壇由中信銀行主辦,中信證券、中信建投證券、中信信託、中信保誠人壽、中信保誠基金和華夏基金6家中信集團金融子公司協辦,來自企業界和財富管理業的代表、媒體以及嘉賓客戶等300餘人共同出席。

中信銀行業務總監呂天貴在論壇致辭中表示, 2020年,在複雜多變的局勢下,客戶需求的變化、技術的進步,正成爲驅動商業銀行,特別是財富管理市場變革的重要力量。中信銀行始終堅持創新融合,協同發展,整合優質資源,將“打造客戶首選的財富管理主辦銀行”作爲堅定的戰略願景,致力於爲客戶提供與時俱進的綜合服務解決方案。同時,他還表示,未來中信銀行將升級推出“中信幸福財富”品牌,全力聚集中信集團金融全牌照的強大優勢和專業力量,爲客戶創造價值,打造一個讓客戶滿意、市場認可和值得信賴的財富管理品牌。

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中信銀行業務總監呂天貴致辭

高淨值人羣需求管理白皮書發佈 企業家對中長期持樂觀態度

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本屆論壇的最大成果之一,是《探索・主動・更新-2020中國高淨值人羣需求管理白皮書》正式發佈。這是中信銀行私人銀行再次攜手胡潤百富以及兄弟公司,通過對中國大陸地區 500 餘位來自不同行業的高淨值人羣進行訪談調研,探索財富人羣 2020 年需求變化,歷時半年共同編撰而成,旨在洞察市場新環境,和時代同頻共振,爲社會各界提供更多有益參考。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤對白皮書進行深度解讀,對有品質的財富管理趨勢,如何應對環境變化,在不同領域、行業及成功經驗進行分析。白皮書研究發現,企業家們對中長期保持相對樂觀態度,他們認爲經濟企穩復甦,企業盈利改善等趨勢並未改變。近四成企業家認爲2020年業績會保持增長,兩成企業家預計營收與2019年持平。事實上,短期的風險事件並沒有改變高淨值人羣的資產配置邏輯和中長期人生規劃。他們相信中國經濟領先全球穩步復甦,中國資產仍將受到全球資本的追逐,將是長期趨勢。

金融需求趨勢方面,疫情後高淨值人羣金融投資熱情比去年提高67%。產品配置層面則呈現多元配置、平衡風險的特徵,且未來一年仍將持續。而在全球資產配置上,則呈現需求放緩或保持觀望的趨勢。

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非金融需求趨勢方面,子女國際教育的需求作爲高淨值家庭中長期規劃,並未改變。疫情不會改變留學規劃,對於正在留學的家庭,超過七成選擇繼續完成學業,26%選擇暫緩留學。對於計劃留學的家庭,超過九成家庭不會取消留學規劃,但留學時間點會考慮推遲。

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白皮書進一步挖掘了後疫情時代高淨值人羣的新興需求。後疫情時代,醫療健康服務(72%)成爲高淨值人羣最希望獲得的非金融服務。值得注意的是,涉及高淨值人羣個人或家庭層面的稅務或法律諮詢成爲新興需求,主要基於稅務信息透明化監管趨勢(如新個稅法的實施、共同申報準則CRS)。

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中國資本市場經歷了30年的長足發展後,投資工具不斷豐富,多樣的投資策略不斷涌現,市場的機構投資者比例不斷提升,投資管理人的投資風格也逐漸多元化。

“中信財富管理”品牌於2015年9月正式創立,是中信集團旗下7家金融子公司依託集團金融全牌照、協同聯動打造的綜合化金融服務平臺。“中信財富管理”品牌發佈以來,着力打造了“中信財富指數”和“中信產品精選”兩大業內亮點。“中信財富指數”以年度、月度大類資產配置報告爲核心,助力投資者資產保值增值。“中信產品精選”以“銀行、證券、信託、基金、保險”五大系列產品爲重點,向中高端客戶提供綜合化金融服務。

爲進一步提升私行客戶服務水平,中信銀行結合中信集團強大的背景以及中信銀行豐富的產品線,於2020年開始根據中信財富指數對市場觀點、大類資產的配置建議以及每月重點產品的安排製作下發《市場觀點與策略》。從資產配置核心理念出發爲客戶提供具體的配置建議,不斷優化客戶資產配置,提升客戶服務體驗,實現私行業務高質量發展。