越秀集團重組輝山乳業啓動


越秀集團重組輝山乳業啓動

遼寧第一乳企輝山乳業重組大幕正式拉開

越秀集團重組輝山乳業啓動

輝山乳業的奶牛是來自英國的名貴娟姍牛。

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備受關注的輝山乳業資產重整進程,終於塵埃落定。筆者從越秀集團最新獲悉,11月11日上午,越秀集團重組輝山乳業啓動大會在瀋陽召開,這標誌着遼寧地區第一乳企輝山乳業重組大幕正式拉開。早前,由越秀集團遞交的資產重整方案獲得輝山乳業多數債權人投票表決通過,該方案已經瀋陽市中級人民法院裁定正式生效。

遠在廣東的越秀集團風行食品到底看上了輝山乳業哪一點?乳品行業有一個共識——“得奶源者得天下”。專家分析稱,由於營養健康需求增強,未來乳品市場發展空間巨大。目前頭部企業都開始重點佈局上游產業,爲未來5~10年的奶源供應安全做準備,而上游產業將決定下游方針。

重組輝山乳業 越秀集團將提供一攬子整合方案

在與蒙牛、伊利、光明乳業“失之交臂”後,一度懸而未決的輝山乳業資產重整又迎來了一位重量級的新重組方。11月8日,有消息稱,近日廣州越秀集團遞交的資產重整方案獲得輝山乳業多數債權人投票表決通過。

隨着11月11日上午越秀集團重組輝山乳業啓動大會在瀋陽召開,這標誌着遼寧地區第一乳企輝山乳業重組大幕正式拉開。同時,在當日越秀集團與瀋陽市政府簽訂戰略合作協議,雙方將在農業食品、綜合開發和金融服務等領域開展全方位合作。

根據重整計劃草案,越秀風行食品集團作爲重組方將提供不超過30億元資金,其中越秀風行食品集團以現金20億元出資持有新公司67%股權(20億元註冊資本),轉股債權人以債權作價9.85億元出資持有新公司33%股權(9.85億元註冊資本)。

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重整計劃草案指出,越秀風行食品集團將提供不超過10億元的共益債務借款用於清償本重整計劃草案規定的各類債務、改善生產經營或補充現金流。而輝山乳業集團系列企業的全部債權將分別通過現金立即清償、現金延期清償、轉爲新公司股權的方式進行清償。轉股債權人的股權比例按照《重整計劃草案》的相應原則予以確定。

重整計劃草案還透露,未來將設立新公司,輝山乳業香港持有的輝山中國100%股權及輝山乳業香港持有的乳業集團瀋陽公司75%股權、輝山乳業集團持有的乳業集團瀋陽公司25%股權根據瀋陽中院裁定由新公司持有,即新公司持有輝山中國和乳業集團瀋陽公司100%股權,進而間接持有輝山乳業集團系列企業其他公司100%股權。

相較競購對手 越秀集團的資產重整方案更具優勢

業內人士分析稱,相較於其他實力強勁的競購對手的方案而言,越秀集團提交的《遼寧輝山乳業集團有限公司等八十三家企業重整計劃草案》(下稱《重整計劃草案》)充分考慮了債權人的權益及輝山乳業未來的長遠發展,體現出了更大的誠意和決心,最終贏得了輝山乳業及有關債權人的一致青睞。

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據報道,一位金融機構債權人表示,他們內部測算髮現,越秀草案對應的債權人債務留債率與潛在清償率均高於此前資產重整方案,相應的獲批機率應水漲船高。通過綜合比較出資金額、出資節奏、後續資金支持等多方面因素,不少債權人認爲,越秀集團的資產重整方案更具優勢,最終法院及破產管理人也同意越秀集團方案作爲資產重整的最新表決方案。

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對於越秀集團重組輝山乳業一事,中國食品產業分析師朱丹蓬對筆者表示,輝山乳業與越秀集團的合作,從中長期戰略來看,利大於弊,輝山乳業在整個東北的品牌勢能、牧場的資源以及低溫奶市場佔有率都是越秀集團所看重的。在拿下輝山乳業之後,可以和張家口的長城乳業形成北方市場的聯動趨勢,和風行乳業形成南北呼應之勢。因此,從奶源角度來看,越秀集團在乳品領域的佈局是正確的,也是比較穩妥的解決方案。“越秀作爲大型國有企業,其資金實力和信用度更被輝山的債權人看重和信任,出面整合難度相對要低一些,且整合輝山乳業符合越秀集團對於未來乳業的佈局。”他分析稱。

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隨着越秀方案獲得投票表決通過,衆多債權人開始聚焦越秀集團能否儘快兌現扶持輝山乳業儘早擺脫困境的規劃。

按照越秀方案,除了擇機將資產重整新公司與廣州風行乳業股份有限公司進行整合並謀劃A股上市,越秀集團還計劃穩步擴張輝山乳業上游資產,即在2025年達到20萬頭~23萬頭牛的規模,實現年產原奶100萬噸~130萬噸,其中自用約45萬噸~50萬噸。與此同時,越秀集團提出液奶產品爭取做到20億元~25億元銷售目標,實現嬰配粉產能利用率80%;下游市場將大力發展生鮮連鎖和新零售模式,聚焦遼寧省,外拓東北地區,三四線市場先行,逐步轉移至一、二線城市。

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從啓動大會披露的輝山乳業後續經營方案看,越秀集團將保持新輝山公司運營管理的獨立性,繼續堅持全產業鏈模式,堅持奶源100%來自規模化自營牧場。同時,利用輝山乳業良好的產業基礎和品牌積澱,使輝山乳業和風行乳業共同攜手,實現“十四五”乳業板塊營收超過100億元。

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越秀集團看上輝山乳業哪一點?

作爲東北地區曾經最大的液態奶生產企業,輝山乳業曾一度創下“東北第一液奶品牌”的輝煌,但經歷過系列事件後,如今已經淪落爲區域性乳企。遠在廣東的越秀集團到底看上了輝山乳業哪一點?

乳品行業有一個共識——“得奶源者得天下”。國家農業農村部統計顯示,國內奶價已經連漲5個月,截至10月末,內蒙古、河北等10個奶牛主產省區生鮮乳平均價格3.95元/公斤,比前一週上漲0.3%,同比上漲3.9%。目前的生鮮乳價格已經到了自2018年以來的最高水平。而原奶價格上漲,直接導致乳企生產成本不斷攀升。

“我國推進奶業振興目標導向明確。國辦奶業振興意見明確提出,到2025年,我國奶業實現全面振興。農業農村部等九部委就貫徹落實國辦意見精神明確提出,力爭到2025年全國奶類產量達到4500萬噸。2020年《國務院辦公廳關於促進畜牧業高質量發展的意見》,也明確提出國辦奶業振興意見重要指標,即奶源自給率保持在70%以上。” 中國奶業協會副祕書長張智山在參加第十一屆中國奶業大會時表示。

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在業內看來,輝山乳業目前最大的價值就是奶源一項,此前前來競購輝山乳業的乳企最看重的也是輝山的生物資產——奶牛,其次纔是輝山的品牌和市場。“目前頭部企業都開始重點佈局上游產業,爲未來5~10年的奶源供應安全做準備,而上游產業將決定下游方針。”乳業專家宋亮分析稱。

此次重組除了爭奪奶源,更爲重要的是風行食品謀求乳業業務全國化佈局的戰略規劃。2017年8月8日,風行乳業控股河北張家口老牌乳企——長城乳業,邁出從區域性乳企向全國性乳企轉型的第一步,這也是廣東本土乳企首次走出省外,通過併購來佈局省外市場。數據顯示,2020年上半年,長城乳業自有產品銷量增長接近15%,銷售收入同比增長19%,利潤總額增長接近18%。

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筆者從越秀集團的有關人士獲悉,此次輝山乳業的重組加入,將帶來規模化的高端原奶供應,進一步夯實越秀風行食品集團乳業板塊的發展基礎,形成“南風行、中長城、北輝山”的“一體兩翼”全國化佈局,分別輻射粵港澳大灣區、京津冀、東北地區等三大市場板塊,進一步提升發展格局。

越秀集團主要領導在啓動大會上表示,重組輝山乳業與越秀集團“內延外拓,做強做大食品主業”的戰略十分契合。集團力爭在“十四五”時期實現食品板塊營業收入超500億元,成爲大灣區優質食品供應龍頭企業和全國有影響力的農業食品企業,彰顯集團作爲廣州龍頭國企的社會擔當。

那麼未來乳品市場有多大,發展趨勢如何?業內人士表示,經過十多年的發展,我國乳品質量已經發生翻天覆地變化,營養品質達到世界發達國家水平。迫於營養健康需求增強,未來乳品市場發展空間巨大。

中國奶業協會營養與消費專業委員會的研究數據對未來奶類消費趨勢預測和分析,即到2025年,我國人均奶類消費量可達40.88公斤,消費總量5825萬噸;到2035年,我國人均奶類消費量53.90公斤,消費總量7650萬噸。(文圖/ 張露)

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